HBX Group International (voorheen Hotelbeds) zal het startschot geven voor de eerste beursgangen in Spanje in 2025, aangezien het bedrijf naar verwachting deze week, op 13 februari, zal beginnen met noteren, nadat het alle aandelen van zijn beursgang op de beurs heeft geplaatst.
Op deze manier zal het bedrijf de Spaanse markt heropenen voor beursintroducties. Het laatste bedrijf dat naar de beurs ging was de energie-infrastructuur- en waterzuiveringsgroep Cox in november vorig jaar.
In 2024 gingen naast Cox Industries slechts twee andere bedrijven naar de beurs. De belangrijkste was die van de multinational in schoonheidsproducten en parfumerieën Puig. Daarna volgde Inmocemento, het bedrijf dat het grootste deel van de vastgoed- en cementactiviteiten van de FCC Group samenbrengt. Vóór Puig, dat afgelopen mei debuteerde op de Spaanse markt, was Opdenergy het laatste bedrijf dat in juli 2022 naar de beurs ging.
In afwachting van de goedkeuring van Bolsas y Mercados Españoles (BME) en de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) voor de notering van HBX op de Bolsa española in de komende dagen, is het de bedoeling dat de aandelen op 12 februari tot de handel worden toegelaten en een dag later van start gaan.
Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in reistechnologie en onder zeggenschap staat van Cinven en CPPIB, ontving binnen een paar uur vraag van investeerders die voldoende was om alle aandelen van de beursgang te dekken. Vanwege deze grote vraag heeft de Groep een indicatieve prijs van 11,50 euro per aandeel aangekondigd voor zijn beursgang. Deze prijs ligt in het midden van de vork die werd voorzien in het prospectus voor het aanbod, dat tussen 10,5 en 12,5 euro per aandeel lag.
De definitieve prijs zal echter pas worden vastgesteld na de prospectusaanvraagdeadline van 10 februari. Het door de CNMV goedgekeurde prospectus van het bedrijf combineerde een aanbod voor openbare inschrijving (OPS) van EUR 725 miljoen en een aanbod voor openbare verkoop (OPV) van bestaande effecten in handen van Cinven, de Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) en EQT van maximaal EUR 25 miljoen.
Dit bracht het totale volume van het initiële bod op EUR 750 miljoen. Inclusief de optie om extra aandelen in te schrijven (‘green shoe’) tot 15% van het totale volume van het initiële bod, kan het volume van de transactie oplopen tot EUR 862,5 miljoen. Het bedrijf zal naar verwachting een marktkapitalisatie van meer dan 2,8 miljard euro bereiken.
Bron: Agentschappen
