Banca March behaalde in 2024 een nettowinst van 239 miljoen euro, een daling van 27% ten opzichte van het voorgaande jaar, omdat in 2023 een meerwaarde van 89,1 miljoen euro werd geboekt op de verkoop van de verzekeringsmakelaar March RS aan Howden Iberia. In een bijeenkomst met de media verklaarde het bedrijf dan ook dat door de impact van deze buitengewone posten te verdunnen en alleen rekening te houden met de bankactiviteit, de winst in 2024 met 8% steeg en met deze 239 miljoen een recordresultaat bereikte.
In deze context heeft het bedrijf gedetailleerd aangegeven dat de resultaten van de bankactiviteit de groei van alle marges weerspiegelen – de rentemarge steeg met 5%, de brutomarge met 5% en de operationele marge met 6%, ze zijn uitgesplitst – wat te wijten is aan de toename van het zakelijke volume en het aantal klanten in de gespecialiseerde gebieden.
De totale inkomsten (brutomarge) stegen naar 712,4 miljoen euro, de rentemarge naar 417 miljoen en de operationele marge naar 336 miljoen. “We zijn een gespecialiseerde bank en geen universele bank met gespecialiseerde eenheden,” vatte José Luis Acea, CEO van Banca March, samen, voordat hij erop wees dat het bedrijf, dat in familiebezit is en waarvan de filosofie familiegericht is, in 2026 zijn honderdjarig bestaan zal vieren.
Daarnaast heeft Banca March benadrukt dat het aantal klanten met een vermogen van meer dan 500.000 euro dat wordt bediend door de divisies Private Banking en Wealth Management met 18% is gestegen en dat het volume van de activiteiten met deze klanten met 13% is toegenomen tot 31 miljard euro.
Wat betreft de business area’s steeg het aantal particuliere klanten ook met 18% – 61% van de nieuwe klanten in de private banking business werd doorverwezen via het digitale platform Avantia – en groeide de zakelijke klanten business met 13%, terwijl de kredietverlening licht daalde met 0,5%.
Op het gebied van zakelijk bankieren sloot de bank 2024 af met €7.260 miljoen aan emissies in schuldpapier; bovendien werd het boekjaar afgesloten met een uitstaand bedrag aan MARF-schuldpapier uitgegeven door Banca March van €2,474 miljard, wat 50% van de totale markt vertegenwoordigt, terwijl het bedrijf als geregistreerd adviseur het jaar afsloot met een leidende positie, met een aandeel van 63% in de 88 lopende programma’s op de MARF.
Rekening houdend met de rest van de obligatiemarkten, staat het bedrijf bovenaan de ranglijst van geregistreerde adviseurs/arrangeurs en bemiddelaars van kortlopende schulden voor Spaanse bedrijfsemittenten, met een deelname aan in totaal 70 programma’s (waarvan 56 promesses op de MARF) aan het einde van het jaar.
De instelling meldde ook dat er op de Balearen, de thuismarkt van de bank, sprake was van een “opmerkelijke dynamiek” in de private banking-activiteiten, met een groei van 12% in omzet en 21% in beheerd vermogen. Wat de balans betreft, bedroeg het kredietvolume eind 2024 €8,85 miljard, een stijging van 2%, terwijl de cliëntendeposito’s €13,36 miljard bedroegen, een stijging van 10,3%.
De totale middelen van de bank bedroegen €15,803 miljard, een stijging van 8,4%, terwijl de activa €2,524 miljard bedroegen, een stijging van 8,6%. Tegelijkertijd heeft Banca March erop gewezen dat haar institutionele SICAV’s (Torrenova, Bellver en Lluc) goed zijn voor 1,9 miljard euro van 9.205 aandeelhouders, terwijl Acea, verwijzend naar de recente onrust op de aandelenmarkten, erop heeft gewezen dat het ervan overtuigd blijft dat de markten tot 2025 positief kunnen reageren. “De volatiliteit die we momenteel ervaren, kan een recessie op korte termijn voorlopig zeker niet rechtvaardigen”, merkte hij op.
Zo heeft het bedrijf zijn CET1 solvabiliteitsratio vastgesteld op 22,21% per 31 december, terwijl de rente is gedaald tot 1,4%, tegen 1,8% het jaar daarvoor. In deze context heeft de CEO van Banca March, José Luis Acea, het feit verwelkomd dat ze “de hoogste CET 1 solvabiliteitsratio in de sector in Spanje met een solide winstgevendheid handhaven” en zelfs verzekerd dat ze nooit zullen opgeven de meest solvabele bank in het financiële systeem te zijn.
In deze context heeft het ratingbureau Moody’s de rating van Banca March voor haar langetermijndeposito’s vastgesteld op A2 met een “positieve” outlook, wat zelfs beter is dan het Koninkrijk Spanje als emittent. Daarnaast benadrukte het bedrijf dat de LCR liquiditeitsratio aan het einde van het boekjaar 310% bedroeg en de DTL 185%, met een risicodekking voor non-performing loans van 66%. Het rendement op het eigen vermogen (ROE) bedroeg eind 2024 13,2%, een cijfer dat werd gestuwd door de groei van de bankactiviteiten.
Daarnaast heeft het bedrijf erop gewezen dat het uitgaven- en investeringsvolume voor technologie en digitalisering met 16% is gestegen tot 59 miljoen in 2024; in de periode 2020-2024 bedroegen de totale uitgaven en investeringen 246 miljoen euro. “Banca March is de uitdaging van digitale transformatie aangegaan met een strategische visie volgens welke technologie steeds belangrijker zal worden in de financiële sector”, zo werd in dit verband verklaard. Daarnaast zijn de inkomsten van March Bróker in 2024 met 19% gestegen, terwijl Avantio zich aan het vestigen is als de ‘belangrijkste hefboom’ voor het leveren van een hoogwaardige service aan een klant met een digitaal profiel en comfort met de technologische vooruitgang.
Op een meer recent bedrijfsniveau rondde Banca March vorige week de verkoop af van een minderheidsbelang van 49% in Inversis aan Euroclear, een bedrijf dat diensten verleent op het gebied van financiële marktinfrastructuur, voor €172 miljoen. Het bedrijf verduidelijkte vervolgens in een verklaring dat de verkoop voor 172 miljoen euro een korting omvatte voor het minderheidsbelang en dat daarom geen 100% pro-rata berekening kon worden toegepast, wat een waardering van het bedrijf van ongeveer 350 miljoen zou betekenen, terwijl Euroclear haar belang geleidelijk zou uitbreiden tot 100%.
Bron: Agentschappen
